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面板行业去年复苏缓慢 车载显示、虚拟现实等产品成为新增长点?

2023年全球TV面板出货量,为2010年以来最低水平,电视市场面临压力。不过,显示产业也在结构升级,电视产品平均尺寸在2023年突破60英寸;Mini LED作为新技术产品市场规模快速增长。

从刚刚结束的2024CES来看,显示技术继续争奇斗艳,电视大屏化趋势不减。与此同时,显示企业紧跟市场热点,布局车载显示、VR、AR等虚拟现实产品,显示行业正在孕育新机会。

TCL在CES的展台。企业供图/图TCL在CES的展台。企业供图/图

TV面板去年创新低,2024年体育赛事有望拉动增长

2024CES,显示面板方面,包括京东方、维信诺、TCL华星、天马、惠科、三星、LGD、群创、友达等在内的面板厂商纷纷推出最新显示技术成果。

从TV面板来看,2023年全球经济复苏依然缓慢,在美元及欧洲央行多轮加息影响下,欧美通胀虽有缓解,但仍高于目标值,中国消费者信心尚在恢复,新兴市场虽有增长但拉动力有限。

奥维睿沃预计,2023年全球TV出货预计低于2亿台,为2010年以来最低水平。2023年全球TV出货规模遭遇新低,主流TV品牌中预计仅有海信、TCL、创维全年出货规模能实现增长。

从“面板双雄”业绩表现来看,京东方2023年前三季度营业总收入1265.15亿元,同比下降4.69%;归母净利润10.22亿元,同比下降80.68%。TCL科技2023年前三季度营业收入1331亿元,同比增长5.2%;归母净利润16.1亿元,同比增长474%。不过,显示业务仍承压。

奥维睿沃总经理陈慧表示,2023年TV面板市场底层逻辑发生了变化,从以往需求决定价格到面板厂主动控产维持价格稳定,互联网品牌供应链话语权相对较弱,市场规模增长遇瓶颈。

“如何保持量、利平衡成为关键;在整体行业遇冷与头部品牌集中度越来越高情的况下,中腰部品牌规模扩张本就困难重重,更期望通过尺寸结构升级、产品优化组合,增加销售额。”陈慧表示。

奥维睿沃预测,2024年全球TV出货量同比小幅增长1.5%。其中,自去年下半年以来,北美TV零售连续多个月份增长,2024年北美TV出货预计有望维持小幅增长;亚太、拉美市场TV出货预计同比增长。

“2024年世界经济仍将处于复苏通道,全球通胀预计持续缓解,消费者购买力预计有所恢复;此外,2024年巴黎奥运会、德国欧洲杯、美国美洲杯赛事拉动下,TV需求预计增长。”陈慧提到。

MiniLED电视有望成为中短期主流技术路径

作为显示产业的下游,2023年电视市场也面临压力,高度饱和下用户需求下降,市场规模底部徘徊。奥维云网预测数据显示,2023年中国彩电零售量规模将达3158万台,同比下降13.1%;零售额规模将达1096亿元,同比下降2.4%。

进入2024年,电视行业产品升级和技术升级仍在继续。2024CES,海信、TCL、创维、索尼、三星、LG等国内外电视厂商在展会上推出了最新的电视技术和电视产品,为2024年电视行业发展注入新生机。

2024CES,中日韩品牌商多聚焦MiniLED,LG则更多聚焦OLED。海信深耕激光显示,TCL、海信、创维、三星也带来Mini LED新品,创维、三星、LG也不忘布局OLED产品,Mini LED新品尺寸不断扩大。

奥维云网消费电子事业部总经理揭美娟提到,中国彩电的平均尺寸在2023年突破了60英寸;Mini LED作为新技术产品市场规模快速增长,2023年全年零售额份额达到10%;高刷产品满足了用户视听及娱乐场景需求,2023年全年零售额份额达到53%。

“从今年各参展品牌的电视产品可以看到,Mini LED和OLED电视各有千秋、各显其能,而大多厂商在持续布局大尺寸、4K分辨率、120Hz高刷等技术前沿,并通过AI芯片的加持使电视画面、色调不断优化。”揭美娟表示。

开源证券分析师吕明提到,海信、TCL、创维、三星、LG等国内外电视厂商在CES上均展出了最新技术以及产品。本次展会各品牌商多聚焦MiniLED电视,三星、TCL、海信、创维和康佳均展出各自旗舰MiniLED产品。LG作为OLED电视龙头则更多聚焦OLED电视市场。

“伴随各品牌商逐步发力MiniLED全球市场,我们预计MiniLED电视有望成为中短期主流技术路径。海信/TCL等头部品牌凭借本土优秀供应链资源或有望弯道超车,率先受益彩电市场结构性红利,从而实现份额和盈利提升。”吕明表示。

车载显示、虚拟现实成为显示产业新增长点

2024CES,全球共有超过350家XR企业参展,覆盖XR核心零部件、XR光学解决方案、XR内容生成制作、XR人机交互技术和XR硬件品牌全链路。大朋VR、小派科技、亿境、创维XR、NOLO等带来最新头显产品;此外,京东方、GOOVIS等厂商也展示了高端头显原型。AR眼镜轻量化发展,国内有雷鸟、XREAL等新品亮相。

目前来看,Micro OLED更多地应用在AR产品上。根据洛图科技线上监测数据显示,2023年中国AR产品线上市场中,Micro OLED显示技术的占比超过90%。

信达证券分析师莫文宇认为,苹果VisionPro发布之后,有望树立行业标杆引领行业前进,硬软生态或快速发展。随着XR产品逐渐降本,性能和体验提升,XR行业成长潜力较大,有望成为下一代引领消费电子前进的标杆性产品,产业链也有望出现优质成长标的。

作为智能座舱的核心载体之一,京东方、三星、LG、TCL、海信等厂商都在加大力度推出车载显示方案。产品整体向可卷曲、超大尺寸、多屏以及AMOLED/MiniLED等方面发展。

华福证券分析师杨钟表示,一方面,品牌商在传统TV/IT领域持续升级迭代,三星、LG、京东方、TCL科技等纷纷升级了Mini/Micro LED以及高端OLED技术和产品。另一方面,中长期增长点和亮点频出。在XR屏幕方面,三星发布了可用于各类XR产品的OLEDoS显示屏;在产品形态方面,透明Micro LED技术/OLED电视/触控屏等产品集体亮相,透明化成为显示技术新风向。

“各大厂商通过革新显示屏以及车载显示技术提升用户的车内屏幕安全和用屏体验。其中,车载显示屏已成为汽车差异化竞争焦点之一,新技术不断上车。总体而言,大屏化、拼接化、联屏化发展成为车载显示发展较明显的重点,Mini LED背光及Micro LED被视为潜力技术,获车规认证的Mini LED车载显示产品在大会中也层出不穷。”杨钟提到。

洛图科技分析师表示,整体来看,厂商们除了在电视、显示器等传统主流应用领域加大资源投入之外,也开始将更多的注意力放在了显示产业未来中长期的应用场景之上,特别是在车载显示、监控指挥、高清演播、医疗诊断、广告显示、会议办公、虚拟现实等泛商用显示领域。

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